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Comment s'y retrouver ?
Le marché est dominé par les fabricants chinois, qui trustent la majorité de la production mondiale. Cela est dû à deux facteurs principaux.
D’abord la formidable capacité industrielle et d’investissement de la Chine. Les investissements nécessaires à des unités de productions sont énormes et les projets de cette envergure sont désormais rares en Europe. Le seul projet dont les montants rivalisent avec les montants chinois en Europe, et le projet de gigafactory Carbon, dont l’usine sortira de terre en 2027 pour un montant de 1,7 milliard d’euros.
Ensuite, le marché chinois lui-même est bien plus gros que tous les autres. En 2023, la Chine a installé plus de capacité photovoltaïque que toute l’Europe depuis que les panneaux solaires existent… C’est donc un marché « local » colossal, qu’il faut alimenter avec des quantités colossales.
Les chinois maîtrisent et disposent d’une compétitivité sur les différents étapes de fabrication d’un panneau solaire. Il en existe quatre, et pour chacune de celles-ci, la capacité de production de la Chine représente la majorité voire plus de 80% de la production mondiale. La fabrication des panneaux solaires commence par la production du silicium. Celui-ci est extrait, purifié, et cristallisé en lingots. Ensuite, ces lingots sont découpés en fines tranches appelées wafers, qui sont traitées pour améliorer leur capacité à absorber la lumière. Les wafers sont ensuite « dopés » pour leur donner la propriété de générer un courant électrique, et des contacts électriques sont ajoutés. Enfin, les cellules sont encapsulées, positionnées sur les panneaux entre un cadre protecteur en aluminium. L’ensemble est soumis à des contrôles de qualité rigoureux pour garantir la fiabilité du panneau solaire.
On trouve des panneaux fabriqués en Europe, mais la plupart du temps, ils sont simplement assemblés ici. En effet, les étapes préalables sont pour la plupart réalisées et sourcées dans des usines chinoises. Peu d’acteurs sont capable de remonter suffisamment la chaîne et encore moins de garantir des composants exclusivement sourcés en Europe.
En Europe, deux grands absents sont à noter dans la chaîne de valeur : la fabrication des cellules elles-mêmes (ces fameuses cellules de côté 182 ou 210mm la plupart du temps), et la fabrication des ingot et waver, étape préalable à la fabrication des cellules.
Méfiez vous donc de certaines appellation trompeuses, car la plupart du temps la cellule, et donc la pièce critique du panneau, vient de Chine.
Quel intérêt donc, à privilégier un fabricant européen ? On peut noter que certains d’entre eux font de véritables efforts pour apporter une valeur ajoutée au panneau, en travaillant sur la qualité ou l’épaisseur du vitrage par exemple, sur la qualité des contacts entre les cellules.
Aussi, certains acteurs ont vraiment réussi à fabriquer et/ou sourcer les composants en Europe, et c’est indispensable d’aider l’industrie à se maintenir sur le sol européen, vue son importance stratégique.
Cependant, devant la faillite ces derniers temps d’un nombre important d’acteurs, et donc la perte des garanties que cela entraine, une véritable étude de la solidité de ces acteurs est nécessaire, d’où l’intérêt de se tourner vers les quelques acteurs TIER 1 de la liste de Bloomberg.
La liste Tier 1 est une classification attribuée par BNEF, une société spécialisée dans l’analyse du marché de l’énergie. Cette classification ne se base pas sur la qualité du produit, mais sur la « bancabilité » des fabricants de panneaux solaires. On parle bien ici de la probabilité de résistance financière de ces sociétés, en d’autres termes, ces sociétés existeront-elles dans plusieurs années. Pour être classé en Tier 1, un fabricant doit répondre à des critères stricts, comme fournir des panneaux pour au moins six projets différents de plus de 1,5 MW, soutenus par six banques distinctes sur une période de deux ans.
La liste Tier 1 est un indicateur de la solidité et de la bancabilité d’un fabricant, il est important de comprendre qu’il ne s’agit pas d’une mesure directe de la qualité du produit. Bloomberg NEF recommande d’effectuer des audits et des tests supplémentaires pour garantir la qualité et la performance des panneaux.
| Entreprise/Marque | Capacité annuelle des modules (MW/an) |
|---|---|
| Longi Green | 120,000 |
| JA Solar | 95,000 |
| Trina Solar | 95,000 |
| Tongwei | 75,000 |
| Chint/ Astronergy | 56,000 |
| Canadian Solar | 51,000 |
| Trina | 50,000 |
| Risen Energy | 48,000 |
| GCL System | 27,000 |
| Taoistic Solar | 25,000 |
| Suntech | 25,000 |
| Runergy/Hyperion | 21,000 |
| Yingli | 19,200 |
| First Solar | 14,400 |
| Akcome | 13,900 |
| Seraphim | 13,000 |
| DMEGC (Hengdian Magnetics) | 12,000 |
| Waaree | 12,000 |
| Maxeon | 10,100 |
| Eging | 10,000 |
| ZNShine | 10,000 |
| Hanwha Q CELLS | 9,100 |
| HT-SAAE | 9,000 |
| Osda Solar | 5,650 |
| Sunova Solar/Thornova | 5,500 |
| Hanersun | 5,000 |
| Renesola | 5,000 |
| Anhui Daheng (DAH Solar) | 5,000 |
| Adani/Mundra | 4,000 |
| Jolywood | 4,000 |
| VSUN | 4,000 |
| BYD | 4,000 |
| Vikram Solar | 3,500 |
| ET Solar Inc./Elite Solar | 3,500 |
| Luxen Solar | 3,000 |
| Leapton Energy | 3,000 |
| Solarspace | 6,000 |
| AESolar | 2,000 |
| Sunpro Power/YH Solar | 2,000 |
| Neo Solar Power/URECO | 1,800 |
